- 国内全般のM&A成約件数は、2020年をピークにコロナ影響を受けて減少するが、
依然として高い水準にある - M&Aや事業承継は、大企業だけでなく中小企業にとっても非常に身近になりつつある
- 弊社は独自の分析により、ここ数年において5つのトレンドがある
- 事業会社同士のシナジー効果による発展的な成長拡大を目的とする。
- 2021年はM&Aによる他業界への新規参入が目立つ。
- 本業（注力したい事業）ではないが、好業績の事業や子会社等を高値で売却。
- 売却した調達資金をもとに注力事業へ資金投下。
- 後継者問題の解決。（売却後は親会社からの派遣と内部昇格等で役員を構成）
- 従業員や取引先へ安心感を醸成。（安定化）
- 不採算の事業・会社でも、第三者の協力により再生できる可能性あり。
- 少なからず、一定の従業員・取引先等は守れる。
- 業界のしがらみがないファンドへ売却。（創業者利益を獲得）
- 管理体制等の強化の上、合理的な拡大成長を図り、5年程度でのEXIT。（上場目的が多い）
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- 国内全般のM&A成約件数は、2020年をピークにコロナ影響を受けて減少するが、依然として高い水準にある
- M&Aや事業承継は、大企業だけでなく中小企業にとっても非常に身近になりつつある
- 弊社は独自の分析により、ここ数年において５つのトレンドがある
- 事業会社同士のシナジー効果による発展的な成長拡大を目的とする。
- 2021年はM&Aによる他業界への新規参入が目立つ。
- 本業（注力したい事業）ではないが、好業績の事業や子会社等を高値で売却。
- 売却した調達資金をもとに注力事業へ資金投下。
- 後継者問題の解決。（売却後は親会社からの派遣と内部昇格等で役員を構成）
- 従業員や取引先へ安心感を醸成。（安定化）
- 不採算の事業・会社でも、第三者の協力により再生できる可能性あり。
- 少なからず、一定の従業員・取引先等は守れる。
- 業界のしがらみがないファンドへ売却。（創業者利益を獲得）
- 管理体制等の強化の上、合理的な拡大成長を図り、5年程度でのEXIT。（上場目的が多い）
弊社のグループ顧客ネットワーク（4万社）を生かし、幅広い買主候補への情報収集を行っており、様々なニーズに応えられる豊富な案件があります。
また、具体的に売却希望先がある場合は、当社からアプローチすることもできます。
弊社は、大手国内証券、外資証券（投資銀行）にて多くのM&A実績のあるコンサルタントを有すM&Aのプロフェッショナル集団です。
これまで500億円以上のM&A実績があるからこそ、業界特有の検討すべきポイントを把握しており、要点を押さえながらスムーズに進めていくことができます。
弊社は、別事業において『不動産賃貸仲介事業部』を運営しており、不採算店舗の個別支援も行っていますので、例えば、不採算店舗は個別に居抜きで整理し、残り店舗を高値で事業ごと売却する、といったサービスをワンストップで行うことが可能です。
また、売却後、当社グループで、人材や物件サービスでの成長支援についてもサポートさせていただくことができます。
※2018年以降における、売手及び買手の双方が関東に所在する飲食店同士のM&A成約案件数に限定した場合
業界には『完全成果報酬型』のM&Aサービスは多くありますが、実際に蓋を開けてみると着手金が50万円〜かかったり、基本合意時に 手数料がかかったりするなど、クロージング前に何かしらの形で手数料が発生する場合が多々あります。
当社はM&Aのクロージングいただくまでかかる費用は『０円』になりますので、安心・安全にご依頼いただくことが可能です。
弊社のグループ顧客ネットワーク（4万社）を生かし、幅広い買主候補への情報収集を行っており、様々なニーズに応えられる豊富な案件があります。
また、具体的に売却希望先がある場合は、当社からアプローチすることもできます。
弊社は、大手国内証券、外資証券（投資銀行）にて多くのM&A実績のあるコンサルタントを有すM&Aのプロフェッショナル集団です。
これまで450億円以上のM&A実績があるからこそ、業界特有の検討すべきポイントを把握しており、要点を押さえながらスムーズに進めていくことができます。
弊社は、別事業において『不動産賃貸仲介事業部』を運営しており、不採算店舗の個別支援も行っていますので、例えば、不採算店舗は個別に居抜きで整理し、残り店舗を高値で事業ごと売却する、といったサービスをワンストップで行うことが可能です。
また、売却後、当社グループで、人材や物件サービスでの成長支援についてもサポートさせていただくことができます。
※2018年以降における、売手及び買手の双方が関東に所在する飲食店同士のM&A成約案件数に限定した場合
業界には『完全成果報酬型』のM&Aサービスは多くありますが、実際に蓋を開けてみると着手金が50万円〜かかったり、基本合意時に 手数料がかかったりするなど、クロージング前に何かしらの形で手数料が発生する場合が多々あります。
当社はM&Aのクロージングいただくまでかかる費用は『０円』になりますので、安心・安全にご依頼いただくことが可能です。
まで手数料ゼロ
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経営状況等の確認オーナー・経営者様に、現在の会社の経営状況や、どうしていきたいのか等といった『想い』をヒアリングさせて頂きます。また、同時に弊社の過去実績等を含めサービスのご紹介をさせて頂きます。 |
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財務資料等の受領及び提案書作成（秘密厳守）秘密保持契約を締結した上で、対象会社の決算書や税務申告書等を頂きます。数値状況に加え、経営状況や『想い』を踏まえながら、最適なプランを立案し、留意点や企業価値試算等をご提案書にまとめます。 |
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ご提案及びご契約オーナー・経営者様と提案書をベースに細かくすり合わせを行います。ご納得いただけたら弊社との間でアドバイザリー契約を締結します。なお、案件がクロージング(決済)するまで、一切手数料はかかりません。 |
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会社概要資料の作成
オーナー・経営者様からヒアリングを行いながら対象会社のビジネスへの理解を深め、会社概要書を作成します。この資料は、会社特徴や数値情報等を網羅したものとなっており、数十頁にわたるものになります。
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相手企業への打診
打診候補先をリストアップし、確認して頂きます。打診許可を頂いた先に対して会社名等を伏せた案件概要書を配布します。感心を持った譲受候補先との間で秘密保持誓約書を締結の上、会社概要書を開示します。
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意向表明書の提出とご面談
一定の期限を決めて譲受候補先より意向表明書(買取希望金額等含む)の提出を募ります。意向表明書を吟味し、数社に選定した上で各社とご面談頂き、次の買収監査(デューデリジェンス)に進める企業を選定します。
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買収監査（デューデリジェンス）のサポート
譲受候補先が対象会社に対してビジネス・法務・会計・税面等のあらゆる角度から譲受可能か、詳細な検証を行います。対象会社は多くの資料の準備と提出が必要なため、円滑に進むよう弊社がサポートします。
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譲渡契約書の締結サポートオーナー・経営者様のご意向やこれまでの交渉過程を踏まえた上で、譲渡契約書を弁護士と共同で作成します。譲受候補先に提示の上、両者間の要望等の調整を図り、合意出来れば譲渡契約書の調印を執り行います。 |
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クロージング（決済）条件の充足サポート
譲渡契約締結からクロージング(決済)までの間に必要な各種手続きに関し、不備がないようサポート致します。クロージング日までに、譲渡手続きを完了させ、譲渡代金の入金となります。
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手数料発生
クロージングまで完了後、手数料のご請求をさせていただきます。ここまでは一切、費用を頂きません。
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手数料形態
成約(決済時)に以下のレーマン方式に基づく手数料を頂戴しております。完全成果報酬型ですので、成約までにかかる費用は0円となります。
| 移動する資産額 | 手数料率 |
|---|---|
| 5億円以下 | 5％ |
| 5億円超～10億円以下 | 4％ |
| 10億円超～50億円以下 | 3％ |
| 50億円超～100億円以下 | 2％ |
| 100億円超 | 1％ |
※ただし、一定の下限報酬額を設定させていただいております。
5億円×5%+3億円×4%=3700万
原則として、このレーマン方式基づく手数料をご提案しておりますが、ご要望等ございましたら、相談を受け付けております。
手数料形態
成約(決済時)に以下のレーマン方式に基づく手数料を頂戴しております。
5億円×5%+3億円×4%=3700万
原則として、このレーマン方式基づく手数料をご提案しておりますが、ご要望等ございましたら、相談を受け付けております。
よくある質問
- 売却する理由が後継者問題では無いのですが、相談できますか？
- 勿論です。後継者問題以外にも、アーリーリタイヤメント、別事業への注力、不採算事業からの撤退、成長企業や大手企業との連携、資金調達等の様々な理由で売却を検討される方がいます。
- 会社ごとでなく、事業の売却も可能ですか？
- はい。会社分割や事業譲渡など譲渡の仕方（スキーム）は、ご要望に合わせて立案し、ご提案させていただきます。ここ数年は、戦略的な資金調達ということで、収益が出ている１事業を高い値段で売却し、その資金を別事業の成長資金（出店や人材確保）に充当することを理由に、譲渡を検討される方が増えています。
- 地方企業でも相談できるのでしょうか。
- 全国どこでもご対応させていただきます。
- 小さな会社ですが、関心を持ってくれるような先はあるのでしょうか？
- 十分にあり得ます。会社の規模だけで良し悪しは判断されません。弊社では、会社の集積性、業態力、店舗の立地、人材等のどこが優れているのかを分析の上、その優れている点を評価いただける譲渡候補者へご案内していきます。
- M&Aを行う場合、どのような流れになるのですか？
- 前述の通常のM&Aの進め方をご覧ください。
- 知人に売りたいと思っているのですが、間に入って手続きを手伝ってもらうことも可能ですか？
- ご安心ください。弊社の業務は相手方を探すだけではありません。適切な手続きの上契約書を締結し、無理のないスムーズな引継ぎ実現をするためのあらゆることをサポートしております。料金体系は業務内容により異なりますので、まずはご相談ください。
- 赤字ですが価値はつくものでしょうか。
- 赤字の原因次第では十分に価値がつく可能性もあります。弊社独自の価値向上施策も折り込みながら企業の正常収益力を分析致しますので、詳しくはご相談ください。
- 譲渡価格はどのように決まるものですか？
- 弊社での企業価値試算を参考に、まずは譲渡人の方に譲渡希望価格を設定していただきます。あとは、譲受希望者と交渉の上、最終的に合意に至った金額が譲渡価格となります。譲渡希望価格を上回ることもあれば、下回ることもあります。
- M&Aを進めていく中で、従業員や取引先、金融機関などに情報が漏れないか心配です。
- まずはじめに、ご相談いただいた段階で弊社と譲渡人の間で秘密保持契約書を締結させていただきます。また、譲受希望者との間とも秘密保持契約書を締結し、資料開示を致します。情報管理には最新の注意を払っておりますので、ご安心してご相談ください。
- 個人の連帯保証は、譲渡する際に外れるものですか？
- 非上場会社では、オーナー社長が会社債務について個人保証していたり、個人資産を借入金の担保に提供していることが多く見受けられます。M&A実行時には、このような個人保証や担保提供は解除されることを前提に話を進めますのでご安心ください。
よくある質問
- 会社買収等のM＆Aに取り組んだ経験がないのですが大丈夫でしょうか？
- M＆Aに取り組むことが初めての方でも、経営者であれば自社の事業内容や決算書のことは理解できているはずです。
M＆Aにおいても、まずは買収先の事業内容や決算書の状況等を理解することから始まりますので、そんなに心配することはありません。
検討を進めていく中での必要なサポートは弊社で段取りし、一つずつしっかりプロセスを踏みながらやっていきますので、ご安心ください。
必要に応じて、御社の税理士や弁護士の方とも協働も致しますし、そのような専門家の方々とお付き合いがないようでしたら、弊社からご紹介させて頂くこともできます。
M＆Aに関心がございましたら、お問い合わせ頂ければと思います。 - 売却する理由が後継者問題では無いのですが、相談できますか？
- 勿論です。後継者問題以外にも、アーリーリタイヤメント、別事業への注力、不採算事業からの撤退、成長企業や大手企業との連携、資金調達等の様々な理由で売却を検討される方がいます。
- 会社ごとでなく、事業の売却も可能ですか？
- はい。会社分割や事業譲渡など譲渡の仕方（スキーム）は、ご要望に合わせて立案し、ご提案させていただきます。ここ数年は、戦略的な資金調達ということで、収益が出ている１事業を高い値段で売却し、その資金を別事業の成長資金（出店や人材確保）に充当することを理由に、譲渡を検討される方が増えています。
- 地方企業でも相談できるのでしょうか。
- 全国どこでもご対応させていただきます。
- 小さな会社ですが、関心を持ってくれるような先はあるのでしょうか？
- 十分にあり得ます。会社の規模だけで良し悪しは判断されません。弊社では、会社の集積性、業態力、店舗の立地、人材等のどこが優れているのかを分析の上、その優れている点を評価いただける譲渡候補者へご案内していきます。
- M&Aを行う場合、どのような流れになるのですか？
- 前述のこちらをご覧ください。
- 知人に売りたいと思っているのですが、間に入って手続きを手伝ってもらうことも可能ですか？
- ご安心ください。弊社の業務は相手方を探すだけではありません。適切な手続きの上契約書を締結し、無理のないスムーズな引継ぎ実現をするためのあらゆることをサポートしております。料金体系は業務内容により異なりますので、まずはご相談ください。
- 赤字ですが価値はつくものでしょうか。
- 赤字の原因次第では十分に価値がつく可能性もあります。弊社独自の価値向上施策も折り込みながら企業の正常収益力を分析致しますので、詳しくはご相談ください。
- 譲渡価格はどのように決まるものですか？
- 弊社での企業価値資産を参考に、まずは譲渡人の方に譲渡希望価格を設定していただきます。あとは、譲渡希望者と交渉の上、最終的に合意に至った金額が譲渡価格となります。譲渡希望価格を上回ることもあれば、下回ることもあります。
- M&Aを進めていく中で、従業員や取引先、金融機関などに情報が漏れないか心配です。
- まずはじめに、ご相談いただいた段階で弊社と譲渡人の間で秘密保持契約書を締結させていただきます。また、譲渡希望者との間とも秘密保持契約書を締結し、資料開示を致します。情報管理には最新の注意を払っておりますので、ご安心してご相談ください。
- 個人の連帯保証は、譲渡する際に外れるものですか？
- 非上場会社では、オーナー社長が会社債務について個人保証していたり、個人資産を借入金の担保に提供していることが多く見受けられます。M&A実行時には、このような個人保証や担保提供は解除されることを前提に話を進めますのでご安心ください。
会社概要
| 商号 | 株式会社M&A Properties |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-18-2 晴花ビル4F |
| 電話番号 | 03-6825-6932 |
| webサイト | https://maproperties.co.jp/ |
| 事業内容 | M&A アドバイザリー及び資金調達支援/事業再生支援/店舗出店・退店コンサルティング/事業用不動産の売買仲介業 |
| グループ会社 | 株式会社ナシエルホールディングス ホクトシステム株式会社 株式会社スタジオ・アルカナ |
